Il promotore finanziario: accanto a te in ogni fase di vita
Non l'unico, ma di sicuro il più importante compito che spetta a un buon promotore finanziario, oggi, è quello di accompagnare il cliente verso la realizzazione dei suoi obiettivi lungo tutto il percorso della sua vita. Il denaro è riserva di valori, è trasferimento di risorse nel tempo: a un certo punto della vita deve mettersi a lavorare per noi. Ecco perché le scelte di oggi avranno un fortissimo impatto sul nostro
Green Pass finanziario: ecco come l’ho immaginato
Ti piacerebbe essere protetto dalle intemperie dei mercati? Temi di ricadere nei soliti errori comportamentali? Quando investi, il virus della volatilità non ti fa dormire di notte o semplicemente ti senti preoccupato per il futuro tuo o di quello della tua famiglia?
La gestione dei soldi nelle coppie di fatto
Nell'ultimo post abbiamo parlato di coppie di fatto e oggi voglio presentarvi Giacomo e Diletta, due giovani clienti dello studio che, in procinto di andare a convivere, mi hanno chiesto aiuto per capire come sarebbe stato meglio impostare la loro gestione del risparmio, a partire dall'apertura del conto corrente. A una coppia occorre conoscere ogni caratteristica di ogni figura giuridica familiare, e dal momento che molti non conoscono affatto le implicazioni
Finanza personale e famiglia: il caso delle coppie di fatto
Sono lontani i tempi in cui le coppie seguivano sempre lo stesso percorso: ogni marito dava periodicamente alla moglie casalinga i soldi per la gestione delle spese della casa e la finanza personale era una questione che riguardava essenzialmente gli uomini, perché con pochi fronzoli giuridici si definiva tutto all'interno della famiglia
Un piano di accumulo per i futuri studenti
"Chi ha tempo non aspetti tempo" è il proverbio preferito di tutti coloro che stanno prendendo in considerazione un piano di accumulo: conferma che una efficace pianificazione finanziaria rivolta ai bisogni del futuro non può e non deve rimandare le scelte giuste da prendere, a prescindere dal momento che stiamo attraversando.
Famiglia, investimenti e attualità.
We Wealth, importante Magazine di Finanza e Wealth Managament, ospita un mio intervento su famiglia investimenti e attualità e relative paure e preoccupazioni
Consulente finanziario e copywriter: cosa hanno in comune?
Lo scopo di questa rubrica è quello di rendere la finanza un argomento più semplice e digeribile attraverso la collaborazione tra più figure professionali, capendo quali sono le somiglianze tra il mestiere del consulente finanziario e altri, anche apparentemente molto diversi. Quindi il mio obiettivo è quello di incontrare in questo spazio, mese dopo mese, alcuni professionisti provenienti dai più disparati ambiti lavorativi, per approfondire le specificità dei nostri lavori e
Accettare il rischio per costruirsi un futuro
È con grande orgoglio che il Magazine finanziario "Wall Street Italia" ha pubblicato il mio articolo sul mensile di Maggio, uscito per il Salone del Risparmio di Milano.
Imposta di successione: cosa potrebbe cambiare?
A oggi, nel nostro Paese, coloro che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari sono tenuti presentare una dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione È una pratica che i soggetti obbligati possono espletare online, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto.
Un piano di accumulo per viaggiare sereni
I protagonisti del post di oggi sono Armando e Tiziana, che cinque anni fa si sono rivolti allo studio poco dopo aver compiuto cinquant'anni. Avevano bisogno di un consulente finanziario che li aiutasse a realizzare un loro sogno, e sto per raccontarvi come, grazie a un piano di accumulo, questo stia diventando sempre più concreto.
