Il consulente finanziario: chi è, cosa fa, perché sceglierlo
Un consulente finanziario è un libero professionista iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari: come primo requisito quindi deve avere la qualifica e l’iscrizione all’albo OCF. Questa prima distinzione ci porta a definire anche cosa NON è un consulente finanziario: non è un broker, non è un assicuratore, non è un dipendente di banca, non è un trader. Essendo iscritto a un albo, esattamente come un commercialista, un notaio, un avvocato o un
I 4 pilastri della consulenza finanziaria
Vorrei dedicare questo primo post a un argomento che mi sta molto a cuore quando si parla di risparmio, perché è alla base della realizzazione dei nostri obiettivi: analizzeremo insieme i 4 pilastri della consulenza finanziaria e scopriremo insieme perché sono così importanti, soprattutto se li affrontiamo a fianco di un professionista esperto, come strumenti per la nostra pianificazione finanziaria.
