Analisi e diagnosi di portafoglio.

I tuoi investimenti ti porteranno verso i tuoi obiettivi? Scopriamolo insieme con il chek-up finanziario gratuito

PER AFFRONTARE UN VIAGGIO IN SICUREZZA, UNA BARCA DEVE AVERE UNA STRUTTURA MOLTO SOLIDA, lo scafo idrodinamico, ma soprattutto i giusti pesi e contrappesi per affrontare tutte le difficoltà che potrebbe incontrare nel suo percorso.

Allo stesso modo, anche un portafoglio finanziario deve essere studiato in ogni dettaglio per aiutarti a raggiungere la tua meta nei modi e nei tempi prefissati.

Per questo è importante partire dall’analisi e dal commento del tuo attuale portafoglio di investimenti: per capire se ha le caratteristiche giuste, se è posizionato correttamente sulla frontiera dell’efficienza, se ha strumenti di valore storico/statistico adeguato e se ha un livello commissionale di costi coerente e adeguato.

Perché fare un'analisi del portafoglio?.

Per calcolare come potrebbe evolversi in base a com'è strutturato oggi
per capire quali sono i rischi del tuo patrimonio finanziario ed extrafinanziario
per stabilire quanto il tuo capitale finanziario è protetto nei confronti di rischi specifici e rischi sistemici
per ottimizzare i tuoi investimenti sfruttando i modelli statistici in modo professionale
per procedere tenendo conto del tuo orizzonte temporale e dei possibili rischi, sempre in modo coerente con il tuo profilo di investitore

È il momento di analizzare il tuo portafoglio finanziario se:.

temi che il rischio del tuo portafoglio sia più alto di quello che puoi sopportare
sospetti che le commissioni siano troppo elevate
non sai quanto stai pagando

Il check-up iniziale del tuo attuale portafoglio è un servizio gratuito che puoi richiedere anche a distanza.

Si svolge analizzando la qualità dei tuoi investimenti, individuando il loro livello di rischio e investimento e definendo la reale composizione del tuo portafoglio, compresi i costi occulti.

Cosa dicono di me e dello Studio.

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