Analisi e diagnosi di portafoglio.
I tuoi investimenti ti porteranno verso i tuoi obiettivi? Scopriamolo insieme con il chek-up finanziario gratuito
PER AFFRONTARE UN VIAGGIO IN SICUREZZA, UNA BARCA DEVE AVERE UNA STRUTTURA MOLTO SOLIDA, lo scafo idrodinamico, ma soprattutto i giusti pesi e contrappesi per affrontare tutte le difficoltà che potrebbe incontrare nel suo percorso.
Allo stesso modo, anche un portafoglio finanziario deve essere studiato in ogni dettaglio per aiutarti a raggiungere la tua meta nei modi e nei tempi prefissati.
Per questo è importante partire dall’analisi e dal commento del tuo attuale portafoglio di investimenti: per capire se ha le caratteristiche giuste, se è posizionato correttamente sulla frontiera dell’efficienza, se ha strumenti di valore storico/statistico adeguato e se ha un livello commissionale di costi coerente e adeguato.
Perché fare un'analisi del portafoglio?.
È il momento di analizzare il tuo portafoglio finanziario se:.
Il check-up iniziale del tuo attuale portafoglio è un servizio gratuito che puoi richiedere anche a distanza.
Si svolge analizzando la qualità dei tuoi investimenti, individuando il loro livello di rischio e investimento e definendo la reale composizione del tuo portafoglio, compresi i costi occulti.
Cosa dicono di me e dello Studio.
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